База даних клієнтів в CRM-системі Vtiger, розділена на 3 модуля:
Звернення - перший запит клієнта до вашої компанії.
Контрагент - компанія, з якою велися або ведуться деякі процеси.
Контактна особа - контактна особа в компанії, з якою ведуться переговори.
Робота з клієнтською базою
Поділ клієнтської бази на 3 модулі дозволяє:
- застосовувати Vtiger, у всіх сферах бізнесу;
- простіше орієнтуватися для початківців в системі;
- розділити навантаження між модулями і відповідальними особами;
- не забивати базу даних контрагентів, перші звернення клієнтів.
Прикладні модулі, контакти, контрагенти інтегровані один з одним і з іншими модулями, така інтеграція дозволяє:
- зберігати в картці клієнта всю інформацію про нього, і всю взаємодію з ним;
- виконувати дії з карткою клієнта безпосередньо з CRM-системи (виставляти рахунки-фактури, відправляти К/П, зберігати файли);
- переглянути всі канали зв'язку з клієнтом безпосередньо в його картці (записи дзвінків, електронні листи, коментарі).
