База данных клиентов в CRM-системе Vtiger, разделена на 3 модуля:
Обращение – первый запрос клиента к вашей компании.
Контрагент – компания, с которой велись или ведутся некоторые процессы.
Контактное лицо – контактное лицо в компании, с которой ведутся переговоры.
Работа с клиентской базой
Разделение клиентской базы на 3 модуля позволяет:
- применять Vtiger во всех сферах бизнеса;
- проще ориентироваться для начинающих в системе;
- разделить нагрузку между модулями и ответственными лицами;
- не забивать базу данных контрагентов, первые обращения клиентов.
Прикладные модули, контакты, контрагенты интегрированы друг с другом и с другими модулями, такая интеграция позволяет:
- хранить в карточке клиента всю информацию о нем и все взаимодействие с ним;
- выполнять действия с картой клиента непосредственно из CRM-системы (выставлять счета-фактуры, отправлять К/П, хранить файлы);
- просмотреть все каналы связи с клиентом непосредственно на его карте (записи звонков, электронные письма, комментарии).
