Главная особенность Sugar CRM – это использование принципа открытого исходного кода. Специализированные версии продаются разработчиком в отдельных кейсах, а базовая версия распространяется бесплатно. Второе преимущество - построение на зарекомендовавшей себя связке LAMP (в отдельных случаях возможна работа на WAMP). Немного технических деталей:
- СУБД: MySQL
- ОС: Серверная часть рекомендуется на LAMP, пользователи работают через интернет браузер на любой платформе
- Класс лицензии: Open Source
- Язык программирования: Java, PHP
Система состоит из модулей, каждый из которых предназначен для определенных целей. Например, раздел контрагенты отображает информацию о Ваших клиентах, а модуль мероприятия показывает звонки, встречи и задачи по конкретному пользователю в виде календаря. Все разделы связаны между собой и легко настраиваются без вызова дорогостоящего программиста. К примеру, открыв карточку контрагента мы будем видеть субпанели (другие модули CRM) с информацией по этому покупателю. Также в этом меню мы увидим всех контактных лиц данной компании и все запланированные для них мероприятия. Администратор системы имеет возможность редактировать модули, начиная с названия полей и заканчивая созданием совершенно новых разделов, необходимых исключительно Вашей организации.
Описание модулей системы
- Контрагенты — понятный каждому термин. Здесь хранятся Ваши клиенты со всеми адресами, телефонами, регистрационными данными и подобной информацией.
- Контакты — отображает всех людей, с которыми общаются Ваши сотрудники. Как правило, контакт связан с определенным контрагентом.
- Сделки — информация о проведенных или текущих сделках, отображаются различные стадии сделок и их текущий статус.
- Обращения — служит для отслеживания обращений клиентов по различным вопросам. Часто связывается с вкладкой ошибок.
- Ошибки — показывает допущенные ошибки и позволяет контролировать ответственного за их исправление.
- Проекты — раздел создания проекта с различными вложенными задачами. Для проектов определяется исполнитель и другая связанная информация.
- Календарь — объединяет в себе данные о звонка, встречах и задачах. Календарь можно просмотреть по дням, неделям и месяцам. Возможно назначить доступ к личному календарю другим пользователям системы для планирования совместной работы.
- Звонки — входящие и исходящие звонки пользователя системы. Присутствует возможность отправки напоминаний на почту или всплывающим окном.
- Встречи — показывает назначенные встречи пользователя. Также можно назначить встречу для другого работника с возможностью информирования и напоминания.
- Задачи — список целей с указанием статуса, хода выполнения задачи и срока ее выполнения. Возможно назначение задач для других пользователей.
- Предварительные контакты — раздел, предназначенный для внесения клиентов, которые только начинают интересоваться Вашими услугами (с помощью этого модуля можно избежать засорения списка контрагентов). Информация может вносится вручную и автоматически с помощью инструмента WEB-формы. К примеру на Вашем сайте настраиваются специальные поля, в которые пользователь может внести информацию о себе не покидая сайт. Из этого раздела можно автоматически создать контакт или контрагента.
- E-mail – модуль работы с пользовательской (или корпоративной) почтой. Возможно создание красивых шаблонов письма и рассылок по заранее созданным спискам. Существует несколько вариантов рассылки, от одноразовой до постоянной (например, раз в месяц). После проведения рассылки создается подробный отчет, в котором указывается количество доставленных и прочитанных писем, а также тех адресатов, которые перешли по ссылкам из письма или отписались от рассылки.
- Документы — возможно загрузить документы и связать их с контрагентом, контактом или сделкой.
- Маркетинг — в основном используется для управлениями рассылками и учета других маркетинговых компаний. Другое — существуют еще множество разнообразных частей Sugar, которые могут пригодится для определенных отраслей бизнеса: страхования, сервисных компаний, рекламы, event-агентств, продавцов ПО, недвижимости и др.
